经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]2890

  号文核准，浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“双箭股份”、“公司”或“发行

  人”）向特定对象非公开发行 7,750.00 万股新股（以下简称“这次发行”）。中国

  银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐人”）接受双箭股份的委

  本次非公开发行 A 股股票并上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民

  双箭股份前身系桐乡市双箭集团有限责任公司。2001 年 4 月 30 日，以 2000

  年 12 月 31 日为基准日，浙江省直资产评定估计有限责任公司对桐乡市双箭集团有限

  整体资产评估报告书》（浙江省直评字 2001 第 111 号）。根据该评估报告，桐乡

  市双箭集团有限责任公司截至 2000 年 12 月 31 日扣除待处理流动资产和待处理

  股份有限公司的批复》（浙上市[2001]84 号）批准，桐乡市双箭集团有限责任公

  司的股东沈耿亮、沈会民、虞炳英、沈洪发、沈林泉、俞明松、严宏斌 7 名自然

  28,649,472.24 元发起设立浙江双箭橡胶股份有限公司，其中 2,380 万元作为双箭

  股份的股本，其余 4,849,472.24 元转作资本公积。上述股本总额于 2001 年 6 月

  11 日经桐乡市求是联合会计师事务所求会事验内（2001）第 142 号《验资报告》

  验证。公司于 2001 年 11 月 13 日取得浙江省工商行政管理局颁发的企业法人营

  2004 年 6 月 2 日，双箭股份召开 2004 年第二次临时股东大会，全体股东一

  致同意将公司注册资本由 2,380 万元增加到 5,000 万元，其中以未分配利润送股

  组《关于同意浙江双箭橡胶股份有限公司增资扩股的批复》（浙上市[2004]43 号）

  批准，经中磊会计师事务所有限责任公司中磊验字[2004]3003 号《验资报告》验

  公司于 2004 年 6 月 25 日取得浙江省工商行政管理局颁发的变更后的企业法

  2007 年 2 月 15 日，经 2006 年年度股东大会决议通过，中国—比利时直接

  股权投资基金（以下简称“中比基金”）按 3.60 元/股的价格以 2,880 万元单方面

  对双箭股份增加注册资本 800 万元，变更后的注册资本为 5,800 万元。此次增资

  经浙江天健会计师事务所有限公司浙天会验[2007]第 27 号《验资报告》验证，

  由于公司未能在浙天会验[2007]第 27 号《验资报告》出具日 90 天内申请工

  商变更登记，根据财政部、国家工商行政管理总局财会[2001]1067 号《关于进一

  2007 年 3 月 30 日新增注册资本实收情况做了复验，并出具了浙天会验[2007]

  第 105 号《验资报告》。确认浙天会验[2007]第 27 号《验资报告》所验证的实收

  公司于 2007 年 10 月 25 日取得浙江省工商行政管理局颁发的变更后的企业

  2007 年 10 月，为保证中高层管理人员的稳定，公司主要股东通过股权转让

  的方式对中高层管理人员实施股权激励。2007 年 10 月，沈耿亮将其持有的双箭

  股份 600 万股股份（占其转让前持有公司股份总数的 24.00%）分别转让给虞炳

  仁等 13 名员工，转让价格均为 1 元/股；沈会民将其持有的 110 万股股份（占其

  转让前持有公司股份总数的 22.00%）分别转让给陈锦荣等 5 名员工；沈洪发将

  其持有的 88 万股股份（占其转让前持有公司股份总数的 22.00%）转让给梅红香

  等 6 名员工；沈林泉将其持有的 88 万股股份（占其转让前持有公司股份总数的

  22.00%）转让给虞正奎等 4 名员工；俞明松将其持有的 88 万股股份（占其转让

  前持有公司股份总数的 22.00%）转让给钱生勇等 3 名员工；严宏斌将其持有的

  66 万股股份（占其转让前持有公司股份总数的 22.00%）转让给车叙康等 5 名员

  2008 年 11 月，公司原股东施远生因病去世，其股份的第一顺序继承人为其

  妻子施玉叶和其子施品浪（施远生先生的父母均已去世），施玉叶女士于 2009 年

  1 月出具了《放弃继承权声明书》，放弃了对其丈夫施远生生前持有的本公司股

  份的继承权，施远生去世后其生前持有的本公司股份共计 55 万股全部由其儿子

  施品浪继承。浙江省桐乡市公证处对上面讲述的情况进行了公证，并于 2009 年 1 月出

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]259 号文《关于核准浙江双箭橡

  配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，于 2010 年 3 月 24 日在深交所公开

  发行普通股（A 股）2,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价格人民币 32 元，其

  中网下配售 400 万股，网上定价发行 1,600 万股。本次发行募集资金总额 64,000

  了审验，并出具“天健验[2010]71 号”《验资报告》。2010 年 6 月 7 日，双箭股份

  根据中国证监会《上市公司执行企业会计准则监管问题解答》(2010 年第一

  2010 年年报工作的通知》(财会〔2010〕25 号)规定，发行权益性证券过程中的

  并要求自 2010 年 1 月 1 日起施行。公司将原用募集资金支付的路演推介费和广

  告费 422.09 万元记入管理费用科目，调整后实际募集资金净额变更为 55,184.69

  （6）2011 年公司实施 10 转 5 股方案派 2 元分配方案，股本增至 1.17 亿股

  年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，以公司 2010 年 12 月 31 日的总股本

  7,800 万股为基数，以股本溢价形成的资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股。2011

  年 5 月 17 日，公司实施了 2010 年度权益分派方案，总股本由 7,800 万股增加为

  11,700 万股。天健会计师事务所对本次资本公积金转增股本情况做了审验，并

  润分配及资本公积金转增股本预案》。以 2012 年 12 月 31 日的总股本 11,700 万

  股为基数，以股本溢价形成的资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。2013

  年 5 月 13 日，公司实施了 2012 年度利权益分派方案，总股本由 11,700 万股增

  加为 23,400 万股。天健会计师事务所对双箭股份本次资本公积转增股本情况进

  （8）2015 年公司实施 10 转增 5 股派 3 元分配方案，股本增至 3.51 亿股

  度利润分配及资本公积转增股本的预案》，同意以 2014 年 12 月 31 日的总股本

  月 11 日，公司实施了 2014 年度权益分派方案，公司总股份由 23,400 万股增加

  公司 2012-2014 年度的财务会计报告均经审计，2015 年 1-9 月的财务会计报

  公司 2012 年度、2013 年度和 2014 年度的财务会计报告均由天健会计师事

  务所（特殊普通合伙）审计，并分别出具了“天健审〔2013〕208 号”、“天健审〔2014〕

  258 号”和“天健审〔2015〕1588 号”的标准无保留意见审计报告。

  发行价格为定价基准日前二十个交易日股票交易均价的百分之九十，即9.51元/

  利润分配及资本公积金转增股本预案》。公司 2014 年度权益分派预案为：以 2014

  342,590,549.87 元结转至下一年度；以股本溢价形成的资本公积向全体股东每 10

  本次权益分派股权登记日为：2015年5月8日，除权除息日为：2015年5月11

  根据发行人 2014 年 7 月 2 日召开的第五届董事会第四次会议审议通过的发

  行方案，这次发行的发行数量为 6,000 万股。若公司股票在定价基准日至发行日

  利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案，以 2014 年 12 月 31 日的总股本

  234,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元（含税）；

  同时，公司根据坤元评估出具的“坤元评报【2015】第 155 号”《浙江双箭橡

  值评估项目资产评估报告》（以下简称“《评估报告》”），将募集资金总量由原来

  这次发行最终确定的发行数量为 7,750.00 万股，符合中国证监会《关于核准

  根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验【2016】8 号《验资

  报告》,这次发行募集资金总额为 475,850,000.00 元 ，扣除承销保荐等发行费用

  1、督导发行人有效执行并完善防止 根据有关上市保荐制度的规定精神，协助发行人进一

  大股东、另外的关联方违规占用发行 步完善防止大股东、另外的关联方违规占用发行人资源

  4、督导发行人履行信息公开披露的义 保荐代表人在信息公开披露和报送文件前事先审阅发行人

  务，审阅信息公开披露文件及向中国证 的信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的

  监会、证券交易所提交的别的文件 别的文件，以确保发行人按规定履行信息公开披露义务。

  市规则》等法律和法规和规范性文件中关于上市公司非公开发行 A 股股票及上市

  证券之星估值分析提示双箭股份盈利能力良好，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价偏低。更多

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